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9月中旬，我国工业机器人的两份年内成绩单先后出炉。国家统计局数据显示，8月份全国规模以上工业机器人产量96174台，同比增长34.6%，增速创年内单月新高；1-8月累计产量约72.9万台，同比增长29%，已接近2025年全年约77.31万台的产量。
海关总署公布的数据则显示，前8个月我国工业机器人出口同比增长13%，较一季度42%的增速明显回落。而在去年，工业机器人出口同比增长48.7%，远快于28%的工业机器人的产量同比增速，中国也在去年首次成为工业机器人净出口国。
在全国固定资产投资同比下降的背景下，工业机器人产量为何仍能逆势走高？出口为何降速？这背后，其实是工业机器人国内需求结构与进出口格局的同步调整。
产量是观察工业机器人行业景气度最直接的指标，与去年1月到8月相比，生产端不仅延续了近三成的同比增速，月产量更是整体上移了一个台阶。
在规上工业增加值温和增长的背景下，工业机器人与锂离子电池、3D打印设备一道，成为国家统计局今年多次重点提及的两位数高增长产品，年产量正加速向百万台级别迈进。
从月度数据来看，今年3月起工业机器人单月产量连续6个月保持在9万台以上，5月首次突破10万台，6月达到11.07万台的年内高点；8月产量9.62万台，同比增长34.6%，增速为年内单月最高。
从全年看，1-8月月均产量已达9.1万台，9-12月只需月均产出约6.8万台，全年工业机器人规上产量即可首次突破100万台。
产量维持高位，离不开下游需求的支撑。不过，与依靠新建产能拉动设备采购的传统逻辑有所不同，今年支撑工业机器人需求的，更多是存量产线的更新改造，以及锂电、半导体等少数高景气行业的扩产。这一特征在投资数据和下游行业生产数据中均有清晰体现，也决定了今年工业机器人企业订单增量的主要来源。
从工业大盘看，机器人的主要用户正在加速扩张。8月份，规模以上装备制造业增加值同比增长12.1%，占全部规上工业的比重升至38.3%，同比提高2.2个百分点，8个装备行业全部实现增长；高技术制造业增加值增长16.7%，1-8月累计增长14.2%，明显快于规上工业5.3%的增速。装备制造业与高技术制造既是工业机器人最主要的应用领域，也是本轮设备更新的主战场。
从投资看，1-8月全国固定资产投资同比下降7.2%，制造业投资下降2.3%。但得益于“两新”政策的效应持续显现，设备工器具购置投资逆势增长9.3%，占全部投资的比重升至19.5%，反映出企业投资重心正向设备更新和产线改造倾斜，而这恰是工业机器人需求释放的重要场景。
分行业看，电子与半导体是当前扩产和设备投资较为集中的领域之一。8月份，电子行业增加值增长17.2%，对规上工业增长的贡献率达35.4%；高技术制造业中，集成电路制造、电子工业专用设备制造增加值分别增长101.5%和31.2%。1-8月，电子电路制造业、集成电路制造业投资分别增长58.8%和12.0%。PCB与晶圆产线扩产，带动了SCARA、小负载六轴和晶圆搬运等洁净机器人需求。
锂电与新能源汽车是另一条增长主线。8月份，电动车辆、新能源汽车产量分别增长31.0%和21.9%，叠加储能需求旺盛，锂离子电池产量增长57.2%；1-8月，锂离子电池制造业投资增长20.6%，汽车制造业增加值增长7.4%。从电芯、模组到PACK环节的上下料、搬运码垛与涂胶焊接，再到整车焊装、涂装线的自动化改造，都是工业机器人放量的重要场景。
与之相对，部分新能源与消费电子行业的设备需求仍然偏弱，比如光伏与智能手机行业的景气度偏低，对工业机器人的新增需求有限，这也意味着今年机器人企业的订单增量，更多来自对高景气细分赛道的深耕。
如果说生产端体现的是行业供给与订单的韧性，出口端则呈现出另一番图景。2025年我国工业机器人出口增长48.7%，出口规模首次超过进口，正式成为工业机器人净出口国；进入2026年，出口在高基数上继续增长，上半年产品已销往全球141个国家和地区，但增速正在经历一轮明显的换挡。
海关数据显示，一季度工业机器人出口31.6亿元，同比增长42%；上半年出口62.9亿元，增速回落至18.6%；前7个月、前8个月增速进一步降至13.2%和13%。
产品结构是第一重因素。按照对外经贸大学数字经济实验室的统计数据，1-7月普通工业机器人出口3.32亿美元，占比31.3%，仍是出口第一大品类，但增速从第一季度的10.1%降低至5.2%；尽管协作机器人、喷涂机器人出口分别迎来了47.5%和112.3%的高速增长，但其份额占比总计只有13.9%。与此同时，3-5月，工业机器人出口数量同比增长均在50%以上，但反映到出口金额上的同比变化，却只有个位数。
第二重影响因素是主力市场的降温，东盟和欧盟作为我国工业机器人的主力出口地区，占今年前7个月出口额的近五成，但7月对两地出口分别下降了24.6%和37.2%。越南虽然仍是我国工业机器人出口第一大市场，但1-7月出口总额下降8.4%，反倒是巴西、德国、马来西亚分别迎来了429.3%、65.1%和103.0%的增长。
出口端换挡的同时，进口端却在年中明显升温。1-7月工业机器人进口额9.17亿美元，同比增长11.2%，其中6月、7月分别增长16.4%和12.9%。
分品类看，差距主要体现在高端品类的价格和规模上。上半年协作机器人进口单价约11.8万元，是出口单价的2.5倍，电阻焊接机器人进口单价约为出口的1.6倍；集成电路工厂专用自动搬运机器人进口5714台，出口仅176台。
进口数据的变化，一方面折射出国内半导体、精密电子等高端制造领域扩产带来的设备需求，另一方面也提示，工业机器人在高附加值应用场景的国产替代仍有较长的路要走。
减速器产量的变化信号，工业具身带来新增量
综合来看，前8个月工业机器人产业呈现出生产高位运行、出口增速换挡、进口需求回暖的格局，内外需增长节奏出现明显分化。站在全年视角，产业链上下游还有两个信号值得持续跟踪，它们将影响四季度乃至明年的行业走势，也关系到整机与零部件企业的产能规划和市场布局判断。
首先是减速器这类核心零部件。得益于具身智能、人机协作等新技术加速落地，机器人减速器产量2025年增长63.9%，今年上半年增长57.3%，均显著快于同期工业机器人28.0%的产量增速。由于减速器同时配套工业机器人与人形机器人等本体，其产量变化在一定程度上折射出整个机器人产业链的景气变化。
不过，7月、8月机器人减速器产量增速分别回落至22.7%和11.4%，而同期工业机器人产量增速由30.2%升至34.6%。即便剔除基数影响，8月减速器产量两年平均增速约19.7%，仍低于工业机器人24.1%的平均增速。
与此同时，减速器头部企业仍在加速扩产，下游需求能否消化新增产能，同样将影响后续产量走势。目前减速器与整机增速的背离，是阶段性备货调整还是需求节奏变化，仍待后续数据验证。
其次是新兴品类带来的增量空间。与工业机器人相比，人形机器人、四足机器人的体量还不算大，但也已经迈入批量生产阶段，并开始往工业领域快速渗透。国家统计局披露，我国人形机器人出货量全球占比已提升至97%；工信部预计今年人形机器人整机产量有望突破10万台。
按目前节奏，全年规上工业机器人产量有望首次突破100万台。跨过这道门槛之后，衡量产业竞争力的标尺也在改变。比如出口看的不只是增速，更是单价、品牌与本地化服务能力；产量看的不只是台数，还有盈利质量；新品类看的不只是出货量，更是在真实产线中的作业能力。这些变化，将决定中国工业机器人能否走出新的增长曲线。
（注：文中引用数据出自国家统计局、中华人民共和国海关总署；封面为AI配图。）
