【9月25日观网硬科技早报】
1.Claude封号：AWS、微软中国大批用户中招，或损失数亿美元
9月24日，雷峰网报道称，上周Anthropic启动新一轮Claude合规清查，大批通过AWS 和微软使用Claude的中国客户账号遭到封停。这一轮清查范围较此前更广，部分此前仍能正常使用Claude的企业客户近期陆续发现相关账号无法继续调用模型。此前，为满足用户对Claude的需求，部分外资云厂商销售人员曾通过其他地区协助客户开设海外账户。其中涉及非洲、美洲等地区的账户，用于绕开Claude的地域限制。不过，近期Anthropic进一步加强了针对代理账户、异常访问和受限地区实际使用行为的识别。
Anthropic 今年 9 月发布的最新威胁情报报告显示，其系统会利用账户元数据和异常活动信号识别代理服务网络，以及来自不支持地区的访问。当系统发现潜在违规行为，可以要求用户进行身份验证，未能通过验证的账户将被封禁。此次清查已经开始影响AWS和微软在大中华区的相关业务。目前临近月末付款节点。部分客户由于 Claude 账号已经无法正常使用，开始表示不会支付相关费用。如果相关款项最终无法收回，估算本轮封号涉及AWS和微软大中华区业务的收入影响可能达到数亿美元。
2.央行三季度例会首提“六张网”建设
9月24日，中国人民银行货币政策委员会2026年第三季度例会内容公布，“六张网”建设首次被列为结构性货币政策工具的重点支持领域。本次例会提出，用好各类结构性货币政策工具，不断完善工具设计和管理，扎实做好金融“五篇大文章”，加强对扩大内需、科技创新、中小微企业、民营经济、“六张网”建设等重点领域的金融支持。
对比第二季度例会来看，本次例会在继续强调“五篇大文章”的基础上，有两处新增表述：一是新提“用好各类结构性货币政策工具，不断完善工具设计和管理”；二是首次将“六张网”建设列入重点支持领域。“六张网”建设是2026年中央部署推进的六大基础设施网络规划与建设工程，涵盖水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网和物流网，是“十五五”开局之年稳投资、扩内需的核心抓手。这一概念最早于今年4月中央政治局会议提出，此后中央多次部署要求扎实推进、加快落实，工作重心已从规划部署转向落地执行。粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒曾在采访中表示，“六张网”建设不仅立足于短期扩需求、稳增长，更立足于从中长期优化供给结构、提高经济运行效率、提高经济安全韧性，解决了“投到哪里去”和“提高投资效益”的问题。
值得注意的是，在货币政策例会正式将“六张网”列入重点支持领域之前，财政端的新型政策性金融工具已率先布局。2026年新型政策性金融工具首批资金已在多地投放，规模由去年的5000亿元扩大至8000亿元，重点投向新质生产力与“六张网”建设。
3.小米AI战线再扩张
小米开完了本月最后一场新品发布会，卢伟冰在发布会上说了一句话：“从系统软件到芯片硬件，从影像到大模型应用，小米18 Pro系列是小米用AI全面改造智能手机的起点。”第二天，MiMo团队公布了大模型V3全新架构——HySparse 2进展，在100万Token长度下将预填充计算量降低5.02倍、KV缓存缩小4.5倍。24小时内，终端和模型两端同时出手。但把时间拉长到整个9月，小米围绕AI已经连续打出一套密集的组合拳：三颗自研芯片、两款旗舰手机、一次大模型迭代。这些动作覆盖了芯片、大模型、终端产品，小米正在开启AI的“多线战场”。
4.2600亿存储龙头股价大跌，大股东套现4.7亿元
9月24日盘后，存储芯片龙头澜起科技公告称，公司股东WLTPartners,L.P.因有限合伙人股权激励行权资金需要，拟通过集中竞价交易方式减持不超过233万股，占公司总股本比例不超过0.19%。减持期间为2026年11月2日至2027年2月1日，减持价格根据市场价格确定。截至公告披露日，WLT持有公司股份4501.25万股，占总股本3.69%。
截至7月23日，WLT Partners,L.P.位列澜起科技第三大股东。2026年上半年，澜起科技实现营业收入33.35亿元，同比增长26.7%，毛利率达65.3%，同比提升4.87个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润19.97亿元，同比增长72.3%。9月24日，澜起科技AH股同步下挫，A股股价跌3.97%报214.5元/股，最新市值为2651亿元。据此计算，该股东套现约4.78亿元，
5.苹果与高通签新基带协议
高通公司宣布，将继续与苹果公司续签授权协议，此前双方的授权协议已到期。苹果公司于2023年9月续签了与高通的授权协议，为其产品获取5G调制解调器。该授权协议有效期为三年，现已到期，需要续签。苹果在其iPhone手机中开始采用自研调制解调器（即C系列SoC）与高通提供的5G调制解调器相结合的方式。2019年，苹果斥资10亿美元收购了英特尔的调制解调器业务，获得了启动自身调制解调器设计和生产所需的工程师和专利。
去年年初，随着 iPhone 16e 的发布，苹果推出了C1调制解调器，这是其第一代自主研发的 5G 调制解调器，此后该调制解调器发展成为升级版的C2 5G蜂窝调制解调器设计，现在已随iPhone 18 Pro系列一起上市。然而，正如新的授权续约所表明的那样，苹果目前还不能完全依赖自身的调制解调器生产。高通制造的5G蜂窝调制解调器似乎是现代智能手机连接的基础，而苹果对其C系列调制解调器能否取代高通的设计并不完全有信心。由于新协议的细节尚不清楚，这可能只是一个短期方案，直到苹果找到方法使其内部调制解调器设计团队的水平与高通的团队相媲美为止。
6.马斯克：我们的AI研发才进行了3年，迅速上线庞大算力极其困难
马斯克发文称：我们会持续加速。我们的AI研发才进行了3年，而Anthropic和OpenAI已经做了6到10年。如果我们的加速度（二阶导数）保持强劲，SpaceX大约6个月后就能占据领跑位置。他表示，一旦智能水平远超某类任务所需的标准，再增加智能就毫无意义了。你不需要（把牛顿级别的智能塞进烤面包机里也是件残忍的事！）他还表示，硬件很难。迅速上线庞大的算力极其困难。SpaceX在这方面已经展现了卓越的能力，而且未来只会做得更好。
7.华为与赛力斯合作模式改变后，余承东公开表态
9月24日，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东发文称，“接下来，我们会聚焦尊界、享界、智界、尚界，让每个界都获得更加充足的资源，团队也能有更多精力把产品做细、把体验做好，让四界快速提升，利好鸿蒙智行共同发展。”他还介绍了四界近期发展：尊界超豪华SUV正在展开量产前评审；享界G9在北京开启首批交付，此后还有享界V8；智界两款重磅新品下周将会上市；华为和上汽集团的合作也在不断深化，上汽组建超过5000人专属团队、升级金桥尚界专属工厂，尚界下一款新车定位中大型家用SUV。有网友在社交平台公布的视频显示，余承东在合肥一鸿蒙智行线下门店谈到，“赛力斯与华为合作以来，能力有了长足的成长，现在他们想自己主导，我们支持他们。这是他们提出来的。”
8.谷歌TPU下周去太空
云计算和AI芯片大厂谷歌宣布，将在下周发射一颗搭载自研TPU的卫星升空，开始太空数据中心项目的首次在轨验证测试。作为谷歌“太阳捕手项目”（Project Suncatcher）的关键一步，下周的任务主要将测试TPU硬件能否在太空中“存活”，包括撑过火箭飞行过程中的强烈振动，芯片等局部组件可能承受高达50至100G的加速度载荷；而进入地球轨道后，大气层外的环境也会对电子设备构成严峻挑战。下周升空的卫星将搭载4颗TPU芯片，算力相当于一台数据中心里的服务器。不过卫星搭载的太阳能板只能为这些芯片提供大约1千瓦的电力——仅相当于一台电吹风的功率，但这已经足以让谷歌测试其芯片在太空中的性能。
9.甲骨文重磅项目现风险信号：据称正为数据中心延期留后路
最新消息显示，美国甲骨文公司就新墨西哥州数据中心发出不可抗力通知，以寻求避免可能产生的额外费用。这一项目本就因当地反对和监管受阻而陷入困境，如今又出现新的变数。
知情人士透露，甲骨文已向Blue Owl Capital旗下的Stack Infrastructure发出了援引“不可抗力”（force majeure）条款的通知。知情人士称，甲骨文并非试图退出该数据中心的主要租户身份，而是寻求，如果这座名为“木星计划”（Project Jupiter）的数据中心建设受阻、无法按计划于2028年投入运营，公司可以推迟支付相关款项。企业通常会在出现超出自身控制范围的问题时援引不可抗力，以免履行合同义务。在此次事件中，甲骨文希望，如果项目建设延期，可以据此主张其合同权利。不过，目前尚不确定，这一做法是否足以让甲骨文免除此前已经同意承担的财务义务。甲骨文的发言人表示：“木星项目仍按我们的计划推进。我们完全致力于新墨西哥州，并对未来的发展路径充满信心。”
10.微软加码中东地区AI版图：2030年前将投资超100亿美元
科技巨头微软周三（9月23日）在官网宣布，公司计划从现在到2030年，在中东地区投资超过100亿美元用于资本和运营支出。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）在新闻稿中写道，微软通过了一项新的投资框架，该框架初期将重点关注科威特、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋。
“我们对中东地区的未来充满信心，并正加大在该地区的投资，因为该地区正在推进全球最具雄心的AI转型之一。我们将进一步拓展在该地区各地的本地合作伙伴关系。”微软还表示，将深化与中东各国政府和国家AI领军机构的战略合作，并提到了沙特的HUMAIN公司、阿联酋的G42、卡塔尔的QAI等知名企业。2024年，微软曾宣布向G42投资15亿美元，获得少数股权，并取得了一个董事会席位，目前该席位由史密斯担任。新闻稿还提到，微软计划到2030年在中东地区投资超过4亿美元，用于建设海底和陆地通信连接网络。
