PensionPro MCP服务器
本地开源 主控程序 服务器，为AI助手提供与 PensionPro REST API。
特性
- 计划查找和搜索 --按名称、状态、类型或客户搜索计划。获取全面的计划详细信息，包括联系人、周期和费用表。
- 项目和任务工作流 --搜索项目、查看任务详细信息、完成/未完成任务、重新分配任务以及从模板创建项目。
- 客户和联系人查找 --搜索客户和联系人，查看客户详细信息和相关计划。
- 做管理 --搜索、创建和更新与计划、项目或联系人链接的待办事项。
- 备注 --添加和检索有关计划、项目、任务和联系人的注释。
先决条件
- Python 3.12+
- PensionPro API密钥和用户名
安装
从以下位置安装 PyPI:
pip install pension-pro-mcp或者直接与 uvx （无需安装）：
uvx pension-pro-mcp配置
设置以下环境变量：
export PENSION_PRO_API_KEY=your_api_key
export PENSION_PRO_USERNAME=your_username克劳德桌面
添加到您的 claude_desktop_config.json:
{
"mcpServers": {
"pension-pro": {
"command": "uvx",
"args": ["pension-pro-mcp"],
"env": {
"PENSION_PRO_API_KEY": "your_api_key",
"PENSION_PRO_USERNAME": "your_username"
}
}
}
}克劳德代码
添加到您的项目 .mcp.json:
{
"mcpServers": {
"pension-pro": {
"command": "uvx",
"args": ["pension-pro-mcp"],
"env": {
"PENSION_PRO_API_KEY": "your_api_key",
"PENSION_PRO_USERNAME": "your_username"
}
}
}
}可用工具
| 工具 | 说明 |
|---|---|
search_plans | 按名称、状态、类型或客户搜索和筛选计划 |
get_plan_details | 获取包含联系人、周期、服务、投资和费用的计划 |
get_plan_projects | 获取包含任务完成摘要的计划项目 |
search_projects | 按状态、类型或计划搜索和筛选项目 |
get_project_details | 使用任务组、任务、参与者、笔记和文件获取项目 |
get_task_details | 获取包含状态、作业和注释的单个任务 |
complete_task | 将任务标记为已完成 |
uncomplete_task | 将任务还原为未完成 |
reassign_task | 将任务重新分配给其他员工 |
create_project_from_template | 从模板创建新项目 |
search_clients | 按公司名称搜索和筛选客户 |
get_client_details | 用计划和笔记吸引客户 |
search_contacts | 按姓名或客户搜索和筛选联系人 |
search_todos | 搜索和筛选待办事项 |
get_todo | 用它的评论做待办事项 |
create_todo | 创建链接到实体的新待办事项 |
update_todo | 更新待办事项的详细信息 |
add_note | 向计划、项目、任务或联系人添加注释 |
get_notes | 获取实体的注释 |
search_api_paths | 按关键字搜索PensionPro API端点 |
get_api_endpoint | 获取特定API终结点的完整详细信息 |
search_api_schemas | 按关键字搜索API数据模型/架构 |
get_api_schema | 获取API数据模型的完整定义 |
search_help_articles | 按关键字搜索PensionPro帮助中心文章 |
get_help_article | 获取帮助文章的完整内容 |
list_help_sections | 列出可用的帮助部分和文章计数 |
发展
git clone https://github.com/douglaslinsmeyer/pension-pro-mcp.git
cd pension-pro-mcp
pip install -e ".[dev]"
pytest刷新帮助文章
捆绑的帮助文章可以从PensionPro知识库中刷新：
python scripts/scrape_docs.py许可证
麻省理工学院